A saga começa com a discussão de Rin
e Yukio, que era na realidade um exorcista desde os 13 anos. Rin não
entende por que o padre Fujimoto não o treinou também. Yukio é o
professor de luta contra demônios e sabia tudo sobre Rin. Após o
reencontro com seu irmão, Rin conhece Shiemi, uma garota que era atordoada por um demônio. Rin e Yukio tentam exorcizar o
demônio, mas ele toma Shiemi como escudo. Yukio separa o demônio da
garota e Rin o mata. Depois disso, Shiemi virou aluna de exorcismo assim
como Rin.
Rin conhece seu rival nessa saga: o inteligente e forte Bon, aluno de
exorcismo também. O objetivo de Bon é o mesmo de Rin: matar Satã. Os
dois brigam, mas no fim se tornam fortes companheiros. Rin enfrenta vários problemas pela sua origem, ele não queria revelá-la para seus amigos, mas eles acabam descobrindo.
Um homem chamado Ernst tem um plano de jogar uma bomba no mundo dos demônios, mas para isso ele precisa de um portal, então ele usa Rin e Yukio para isso, porém seu plano fracassa e Satã fica livre na Terra no corpo de Yukio. Os irmãos se unem e conseguem fechar o portal com ajuda de seus amigos, selando seu pai no mundo dos demônios.
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