A morte do Terceiro Hokage força Jiraya, um dos Sannins Lendários, a procurar, junto com Naruto, por sua antiga companheira de equipe, Tsunade,
que foi nomeada para se tornar a Quinta Hokage, enquanto procuravam a substituta, Jiraya ensina a Naruto o Rasengan (jutsu criado pelo Quarto Hokage).
Durante a busca, é
descoberto que Orochimaru pretende adquirir Sasuke, devido a sua
poderosa herança genética, o Sharingan, acabando em um confronto entre Jiraya e Tsunade contra Orochimaru. Naruto salva Tsunade de Kabuto (ajudante de Orochimaru) utilizando pela primeira vez o Rasengan, depois de tê-lo aprendido em uma semana. Tsunade resolve voltar pra vila e se tornar a Quinta Hokage.
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